Floen Docs

견적서 작성

고객에게 제안할 판매 조건을 문서화하고, 주문 확정 전 검토 상태로 관리합니다.

업무 위치와 개념

견적서는 고객에게 제안하는 판매 조건의 초안입니다. 품목, 수량, 단가, 할인, 세금, 유효기간, 결제 조건을 담고, 고객이 승인하면 판매 주문으로 확정됩니다. Floen에서는 견적 단계를 삭제하지 않고 상태 이력으로 남기는 방식을 권장합니다.

메뉴 경로

판매 > 견적서 > 신규

항목	의미	비고
고객*	견적을 받을 회사 또는 개인 담당자입니다.	청구지와 배송지가 다르면 연락처 하위 주소를 분리합니다.
견적 유효기간	고객이 해당 조건으로 승인할 수 있는 마지막 날짜입니다.	가격 변동이 잦은 품목은 반드시 입력합니다.
품목*	판매할 상품, 서비스, 소모품입니다.	상품 유형에 따라 재고, 납품, 청구 동작이 달라집니다.
수량과 단가*	고객에게 제안하는 계산 기준입니다.	가격표가 적용되면 단가가 자동으로 바뀔 수 있습니다.
세금	매출 세금 계산 기준입니다.	국내 일반 과세 거래는 기본적으로 부가세 10% 기준을 사용합니다.
결제 조건	즉시 결제, 월말 결제, 특정 만기일 같은 수금 기준입니다.	-

1
고객과 기본 조건 입력
견적서 신규 화면에서 고객을 선택하고 견적 유효기간, 가격표, 결제 조건을 확인합니다. 고객 정보가 불완전하면 견적 작성 전에 연락처를 먼저 보완합니다.
- 고객명이 중복되어 있지 않은지 확인합니다.
- 청구지와 배송지가 실제 거래 조건과 맞는지 확인합니다.
2
견적 라인 작성
품목을 추가하고 수량, 단가, 할인, 세금을 확인합니다. 재고 상품은 납품 가능 여부를 함께 검토하고, 서비스 상품은 청구 기준을 확인합니다.
- 세금이 비어 있거나 잘못 적용되지 않았는지 확인합니다.
- 수량 단위가 고객과 합의한 기준과 같은지 확인합니다.
3
내부 검토와 발송
할인이나 특약이 있으면 승인 기준을 확인한 뒤 고객에게 견적서를 발송합니다. 발송 후에는 다음 활동을 예약해 후속 연락을 놓치지 않도록 합니다.
- 견적서 금액, 납품 조건, 유효기간을 최종 확인합니다.
- 고객에게 보낼 문구와 첨부 파일을 확인합니다.

사용자에게 연락처 접근 권한이 없거나 고객이 다른 회사 기준으로 등록되어 있을 수 있습니다. 관리자에게 연락처 권한과 회사 범위를 확인합니다.

품목 또는 고객의 세금 기준이 비어 있을 수 있습니다. 국내 거래라면 매출 부가세 10%가 기본 적용되는지 확인합니다.

고객별 가격표, 기간 할인, 수량 할인 규칙이 적용되었을 수 있습니다. 가격표 문서와 품목 기본 판매가를 함께 확인합니다.