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견적을 판매 주문으로 확정

고객이 승인한 견적서를 판매 주문으로 확정하고 후속 납품과 청구를 준비합니다.

업무 위치와 개념

견적 확인은 단순 저장이 아니라 고객과 합의한 거래 조건을 주문으로 잠그는 단계입니다. 확인 후에는 납품, 청구, 프로젝트, 제조 같은 후속 업무가 이 주문을 기준으로 움직이므로 확정 전 조건 검토가 필요합니다.

메뉴 경로

판매 > 견적서 > 확인

항목	의미	비고
고객 승인 상태*	견적서가 고객에게 실제로 승인되었는지 확인하는 기준입니다.	메일 승인, 서명, 발주서 수령 같은 증거를 함께 보관합니다.
판매 주문 번호	견적이 확정되면 후속 문서가 참조하는 주문 식별자입니다.	번호 체계는 회사별 문서 규칙을 따릅니다.
납품 정책*	주문 후 상품을 언제 어떻게 출고할지 결정합니다.	재고 부족 시 납품일이 달라질 수 있습니다.
청구 정책*	주문 수량, 납품 수량, 선금 등 청구 시점을 정합니다.	서비스와 재고 상품은 청구 기준이 다를 수 있습니다.
활동	주문 확정 후 고객에게 안내하거나 내부 담당자에게 넘길 후속 업무입니다.	다음 연락을 예약해 주문 후속 처리를 놓치지 않습니다.

1
최종 견적 조건 검토
확인 전 고객, 품목, 수량, 단가, 할인, 세금, 납품일, 결제 조건을 다시 확인합니다.
- 고객에게 보낸 PDF 또는 메일 내용과 ERP 금액이 같습니다.
- 특약이나 납품 조건이 주문 메모에 남아 있습니다.
2
주문 확정
견적서에서 확인을 실행해 판매 주문으로 전환합니다. 전환 후에는 주문 번호와 상태가 생성되고 후속 업무 버튼이 나타납니다.
- 주문 상태가 견적이 아닌 판매 주문 상태로 바뀝니다.
- 납품 또는 청구 버튼이 업무 조건에 맞게 표시됩니다.
3
후속 업무 연결
필요한 경우 납품 예약, 청구서 생성, 프로젝트 작업 생성, 제조 요청을 연결합니다.
- 재고 상품은 납품 문서가 생성됩니다.
- 서비스 상품은 프로젝트나 작업시간 기준이 맞는지 확인합니다.

이미 취소되었거나 권한이 부족하거나 필수 입력 항목이 빠져 있을 수 있습니다. 문서 상태와 사용자 권한을 확인합니다.

가격표, 세금, 통화, 할인 정책이 자동 재계산되었을 수 있습니다. 주문 확정 전 최종 금액을 고객 승인 증거와 비교합니다.

품목 유형이 서비스이거나 재고 추적 대상이 아닐 수 있습니다. 상품 유형과 납품 정책을 확인합니다.