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고객 청구서 발행
매출 근거를 확인하고 고객에게 보낼 청구서를 확정합니다.
- 대상 사용자
- 정산 담당자, 영업 운영 담당자
- ERP 연결 위치
- 청구서 발행 > 고객 청구서
- 문서 유형
- 공식 업무 매뉴얼
업무 위치와 개념
고객 청구서는 매출을 확정하고 수금을 추적하는 기준 문서입니다. 판매 주문, 납품, 계약, 직접 청구에서 생성될 수 있으며, 확정 후에는 결제 등록과 회계 보고에 반영됩니다.
메뉴 경로
청구서 발행 > 고객 청구서
화면 예시
시작 전 확인
- 청구 대상 고객과 거래 근거를 확인합니다.
- 판매 주문 기준인지, 납품 수량 기준인지, 직접 청구인지 구분합니다.
- 부가세, 결제 조건, 청구지 주소를 확인합니다.
- 확정 후 정정이 필요한 경우의 내부 승인 기준을 확인합니다.
주요 입력 항목
| 항목 | 의미 | 비고 |
|---|---|---|
| 고객* | 청구서를 받을 거래처입니다. | - |
| 청구일* | 매출과 세금 계산 기준일입니다. | - |
| 만기일/결제 조건 | 수금 예정일을 계산하는 기준입니다. | - |
| 청구 라인* | 품목, 수량, 단가, 세금으로 구성된 청구 내역입니다. | - |
| 세금 | 국내 일반 매출은 기본적으로 부가세 10%를 적용합니다. | - |
처리 순서
- 1
청구 근거 확인
판매 주문, 납품, 계약, 수동 청구 중 어떤 근거로 청구하는지 확인합니다. 납품 기준 청구라면 실제 납품 완료 수량을 먼저 확인합니다.
- 2
청구서 초안 검토
고객, 청구지, 품목, 세금, 만기일을 확인합니다. 내부 메모와 고객에게 보낼 메시지를 구분합니다.
- 3
청구서 확정과 발송
금액과 세금 검토가 끝나면 청구서를 확정합니다. 고객에게 발송한 뒤 수금 예정일 기준으로 후속 활동을 관리합니다.
권한과 운영 기준
- 청구 담당자는 청구서 초안을 작성하고 결제 상태를 확인합니다.
- 회계 관리자는 세금, 계정, 보고 반영 기준을 관리합니다.
- 확정 청구서는 삭제보다 대변전표나 정정 문서로 처리합니다.
예외 상황
세금이 비어 있음
상품 세금 또는 고객 세금 기준이 빠졌을 수 있습니다. 국내 거래는 매출 부가세 10% 기본 적용 여부를 확인합니다.
청구 금액이 주문과 다름
할인, 납품 수량 기준, 부분 청구, 선금 처리 여부를 확인합니다.
결제 등록 후에도 미수로 보임
결제가 다른 청구서와 연결되었거나 부분 결제로 처리되었을 수 있습니다.