업무 가이드
견적을 판매 주문으로 확정하기
고객이 견적을 승인한 뒤 내부 주문으로 확정하고 후속 납품과 청구를 준비합니다.
- 대상 사용자
- 영업 담당자, 운영 담당자
- ERP 연결 위치
- 판매 > 견적서 > 확인
기능 이해
견적과 판매 주문의 차이
견적은 제안 단계이고 판매 주문은 고객이 구매를 확정한 운영 문서입니다. 확정 시 납품, 청구, 재고 예약 같은 후속 작업이 생성될 수 있습니다.
확정이 만드는 후속 문서
상품 유형과 설정에 따라 판매 주문 확정 후 배송 문서, 청구 가능 수량, 프로젝트 작업, 구매 보충 등이 이어질 수 있습니다.
- 재고 상품: 배송 또는 출고 작업
- 서비스 상품: 작업 또는 청구 대상
- 청구 정책: 주문 수량 또는 납품 수량 기준
화면 예시
시작 전 확인
- 고객의 승인 또는 발주서가 확보되어야 합니다.
- 최종 금액, 납품 조건, 결제 조건이 확정되어야 합니다.
처리 순서
- 1
견적서 최종 내용을 확인합니다
견적서 화면에서 고객, 청구지, 배송지, 품목, 수량, 할인, 세금, 결제 조건, 납품 예정일을 순서대로 확인합니다. 고객 발주서 번호나 승인 메일이 있으면 참조 또는 첨부 파일로 남겨 주문 확정 근거를 보관합니다.
- 견적 유효기간이 지났다면 확정 전에 가격과 납기를 다시 확인합니다.
- 할인이나 특약이 있으면 내부 승인 기준을 만족했는지 봅니다.
- 배송지와 청구지가 다른 거래는 주소가 섞이지 않았는지 확인합니다.
- 2
주문을 확정합니다
확인 버튼을 누르면 문서 상태가 견적서에서 판매 주문으로 바뀝니다. 재고 상품은 납품 문서가 연결되고, 청구 정책에 따라 청구서 생성 대상이 준비됩니다. 확정 뒤에는 견적 단계처럼 자유롭게 바꾸기 어렵기 때문에 금액과 조건을 먼저 확정해야 합니다.
- 문서 상태가 판매 주문 또는 확정 상태로 바뀌었는지 확인합니다.
- 스마트 버튼에서 납품, 청구서, 구매 또는 제조 연결 문서가 필요한 만큼 생성되었는지 봅니다.
- 확정 후 수정이 필요하면 임의 삭제보다 변경 사유를 남기고 회사 절차에 따라 조정합니다.
- 3
후속 작업을 배정합니다
납품이 필요한 주문은 물류 담당자에게, 선금이나 즉시 청구가 필요한 주문은 정산 담당자에게 넘깁니다. 재고가 부족한 주문은 보충, 구매, 제조 일정과 연결해 고객에게 안내할 납기 기준을 확정합니다.
- 담당자 또는 활동이 지정되어 다음 작업이 누락되지 않습니다.
- 납품 전 청구, 납품 후 청구, 부분 청구 중 어떤 방식인지 내부 담당자에게 공유합니다.
- 고객에게 보낼 주문 확인서에는 내부 메모가 포함되지 않았는지 봅니다.
완료 후 확인
- 판매 주문 번호가 생성되었습니다.
- 납품 또는 청구 작업이 생성되었는지 확인했습니다.
- 고객과 내부 담당자에게 필요한 안내가 완료되었습니다.