구매 요청을 발주서로 확정하기

화면 예시

처리 순서

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   견적 요청을 작성합니다

   구매 메뉴에서 새 견적 요청을 만들고 공급업체, 주문 마감일, 예상 입고일, 품목, 수량, 단가, 세금, 요청 메모를 입력합니다.

   • 공급업체가 개인 담당자가 아니라 실제 거래처 회사로 선택되었는지 확인합니다.
   • 예상 입고일은 재고 보충이나 생산 일정과 맞춰 봅니다.
   • 품목이 서비스인지 재고 상품인지에 따라 이후 입고 문서 생성 여부가 달라집니다.
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   공급 조건을 비교합니다

   여러 공급업체에 요청한 경우 단가만 보지 말고 납기, 최소 주문 수량, 결제 조건, 운송비, 세금 포함 여부를 함께 비교합니다.

   • 같은 품목이라도 단위가 박스, 개, kg처럼 다르면 단가를 같은 기준으로 환산합니다.
   • 최소 주문 수량 때문에 필요 이상으로 구매되는지 확인합니다.
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   발주서로 확정합니다

   구매 조건이 확정되면 확인 버튼으로 발주서 상태로 전환합니다. 확정 후에는 입고 예정 문서가 연결되고 공급업체 청구서와 대조할 기준 문서가 됩니다.

   • 문서 상태가 견적 요청에서 구매 발주로 바뀌었는지 확인합니다.
   • 스마트 버튼이나 연결 영역에서 입고 예정 수량이 만들어졌는지 확인합니다.
   • 공급업체에게 보낼 발주서 PDF 또는 이메일 내용에 내부 메모가 섞이지 않았는지 봅니다.

완료 후 확인

• 발주서 번호가 생성되었습니다.
• 입고 예정 수량이 확인됩니다.
• 공급업체 청구서와 대조할 기준 문서가 준비되었습니다.

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