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리드를 영업 기회로 전환
문의나 잠재 고객 정보를 실제 영업 파이프라인에서 추적할 기회로 전환합니다.
- 대상 사용자
- 영업 담당자, 영업 관리자
- ERP 연결 위치
- CRM > 리드 > 기회로 전환
- 문서 유형
- 공식 업무 매뉴얼
업무 위치와 개념
리드는 아직 검증되지 않은 문의나 잠재 고객 정보입니다. 영업 기회로 전환하면 담당자, 예상 매출, 단계, 다음 활동을 기준으로 관리할 수 있으며 견적과 주문으로 이어지는 전 단계가 됩니다.
메뉴 경로
CRM > 리드 > 기회로 전환
화면 예시
시작 전 확인
- 리드에 최소한의 연락처 정보가 있어야 합니다.
- 문의 내용이 실제 영업 가능성이 있는지 판단합니다.
- 담당 영업팀과 담당자를 정합니다.
- 중복 고객이나 기존 기회가 있는지 검색합니다.
주요 입력 항목
| 항목 | 의미 | 비고 |
|---|---|---|
| 고객 또는 회사명* | 기회와 연결할 거래처 정보입니다. | 기존 연락처가 있으면 새로 만들지 않고 연결합니다. |
| 기회명* | 파이프라인에서 식별할 영업 건 이름입니다. | 고객명만 쓰기보다 제안 품목이나 목적을 포함합니다. |
| 예상 매출 | 성사 시 기대되는 매출 규모입니다. | 파이프라인 보고와 예측에 사용됩니다. |
| 영업팀과 담당자* | 기회를 처리할 조직과 사용자입니다. | 담당자가 비어 있으면 후속 활동이 누락되기 쉽습니다. |
| 다음 활동 | 전화, 미팅, 메일 같은 다음 접촉 계획입니다. | 전환 직후 예약하는 것을 권장합니다. |
처리 순서
- 1
리드 내용 검토
문의 경로, 고객 요구, 연락 가능 정보, 중복 여부를 확인합니다.
- 기존 고객이나 기회와 중복되지 않습니다.
- 연락 가능한 전화 또는 이메일이 있습니다.
- 2
기회로 전환
리드에서 전환을 실행하고 고객 연결 방식, 기회명, 영업팀, 담당자를 입력합니다.
- 기회가 올바른 파이프라인 단계에 생성됩니다.
- 고객 연락처가 잘못 분리되지 않았습니다.
- 3
다음 활동 예약
전환 직후 고객에게 연락할 활동과 마감일을 등록합니다.
- 담당자 대시보드에 활동이 표시됩니다.
- 활동 메모에 고객 요구가 요약되어 있습니다.
권한과 운영 기준
- 담당자는 본인이 맡은 문서를 작성하고 상태를 갱신합니다.
- 관리자는 기준 데이터, 승인 정책, 담당자 범위를 관리합니다.
- 재고, 회계, 고객 고지에 영향을 준 문서는 삭제보다 취소, 반품, 정정 흐름으로 이력을 남깁니다.
예외 상황
기존 고객과 중복 생성됨
연락처 병합이나 기회 재연결로 고객 기준을 정리합니다.
전환 후 기회가 보이지 않음
파이프라인 필터, 담당자, 영업팀 권한을 확인합니다.
예상 매출 보고가 비어 있음
기회에 예상 매출이나 확률이 입력되지 않았을 수 있습니다.