업무 가이드
검색, 필터, 그룹
목록 화면에서 필요한 레코드를 빠르게 찾고 업무 기준으로 묶어 보는 방법입니다.
- 대상 사용자
- 모든 사용자
- ERP 연결 위치
- 목록, 칸반, 피벗, 검색창
검색과 필터
ERP 데이터는 시간이 지나면 빠르게 늘어납니다. 고객명, 상태, 담당자, 날짜, 태그, 회사 기준으로 검색하고 필터를 저장해 반복 업무를 줄입니다.
- 고객명 검색
- 상태별 필터
- 담당자별 필터
- 기간별 필터
- 즐겨찾는 검색 저장
그룹과 보기
같은 데이터를 목록, 칸반, 피벗, 그래프 보기로 바꿔 볼 수 있습니다. 예를 들어 판매 주문은 고객별, 영업팀별, 월별로 그룹화해 흐름을 확인합니다.
업무별 매뉴얼