업무 가이드
청구서 발행 메뉴 찾기
회계 메뉴가 별도 이름으로 보이지 않을 때 고객 청구서, 공급업체 청구서, 결제 화면을 찾아 업무를 시작하는 절차입니다.
- 대상 사용자
- 정산 담당자
- ERP 연결 위치
- 청구서 발행
기능 이해
청구 업무와 회계 메뉴
초기 워크스페이스에서는 회계 앱 이름보다 청구서 발행 흐름이 먼저 보일 수 있습니다. 고객 청구서, 공급업체 청구서, 결제 상태가 정산 업무의 중심입니다.
월말 점검의 기준
월말에는 미청구 주문, 미수금, 미지급금, 반품, 취소, 부분 청구를 함께 확인합니다. 예외를 남겨야 다음 달 보고와 고객 응대가 정확해집니다.
화면 예시
시작 전 확인
- 계정에 청구서 관련 권한이 있어야 합니다.
- 워크스페이스에 청구 기능이 활성화되어 있어야 합니다.
- 처리할 문서가 매출인지 매입인지 구분합니다.
- 메뉴가 보이지 않을 때 관리자에게 확인할 정보를 준비합니다.
처리 순서
- 1
앱 목록과 상단 메뉴에서 청구 화면을 찾습니다
워크스페이스에 따라 회계, 청구서 발행, 송장, 청구 같은 이름으로 보일 수 있습니다. 앱 홈이나 상단 메뉴에서 고객 청구서, 공급업체 청구서, 결제 관련 항목을 찾습니다.
- 청구 관련 앱 또는 메뉴가 보입니다.
- 고객 청구서와 공급업체 청구서 메뉴가 구분됩니다.
- 결제 또는 지급 메뉴 위치를 확인했습니다.
- 즐겨찾기나 검색으로도 찾을 수 있습니다.
- 2
매출 문서와 매입 문서를 구분합니다
고객에게 받을 돈은 고객 청구서에서 처리하고, 공급업체에게 줄 돈은 공급업체 청구서에서 처리합니다. 메뉴를 잘못 선택하면 거래처, 세금, 결제 흐름이 반대로 잡힐 수 있습니다.
- 고객 청구서는 매출 처리 대상입니다.
- 공급업체 청구서는 매입 처리 대상입니다.
- 입금과 지급 메뉴를 혼동하지 않았습니다.
- 처리할 원본 문서가 견적, 주문, 구매 중 무엇인지 확인했습니다.
- 3
권한 또는 요금제 제한 여부를 확인합니다
메뉴가 보이지 않으면 사용자의 역할, 워크스페이스 요금제, 활성 앱 범위를 확인합니다. 단순히 화면을 못 찾는 문제인지, 실제 권한이 없는 문제인지 나눠야 지원 요청이 빨라집니다.
- 동일 워크스페이스의 관리자 화면에서 메뉴가 보이는지 확인했습니다.
- 사용자 역할에 청구 권한이 있는지 확인했습니다.
- 요금제 또는 앱 범위 제한 가능성을 확인했습니다.
- 권한 부족이면 관리자 조치 항목으로 남겼습니다.
- 4
자주 쓰는 청구 화면으로 이동 경로를 남깁니다
정산 담당자가 반복적으로 쓰는 화면은 즐겨찾기, 내부 매뉴얼, 팀 공지로 이동 경로를 남깁니다. 메뉴명이 바뀌거나 권한이 바뀌면 기록을 갱신해야 합니다.
- 팀원이 같은 경로로 청구 화면을 찾을 수 있습니다.
- 즐겨찾기나 내부 문서에 경로가 남았습니다.
- 메뉴명 변경 시 갱신 담당자가 있습니다.
- 권한 문의 시 전달할 화면과 사용자 정보가 정리되었습니다.
완료 후 확인
- 고객 청구서와 공급업체 청구서 화면을 찾았습니다.
- 매출, 매입, 입금, 지급 메뉴가 구분됩니다.
- 권한 부족이면 관리자 조치 항목으로 남겼습니다.
- 반복 업무용 이동 경로가 팀에 공유되었습니다.