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요금제 적합성 검토
현재 업무 범위가 Basic 또는 Business 요금제에 맞는지 확인합니다.
- 대상 사용자
- 소유자, 관리자, 운영자
- ERP 연결 위치
- 포털 > 구독 > 요금제
- 문서 유형
- 공식 업무 매뉴얼
업무 위치와 개념
요금제 검토는 가격 비교가 아니라 실제 업무 범위가 현재 플랜 기능 안에서 충분히 운영되는지 확인하는 과정입니다. 필요한 앱, 사용자 수, 회계/제조/프로젝트 범위를 기준으로 판단합니다.
메뉴 경로
포털 > 구독 > 요금제
화면 예시
시작 전 확인
- 현재 사용하는 업무 앱과 필요한 업무 앱 목록을 정리합니다.
- 사용자 수와 역할 구성을 확인합니다.
- 회계, 제조, 프로젝트 같은 확장 업무 필요 여부를 확인합니다.
- 업그레이드 또는 다운그레이드 시 숨김 메뉴와 기존 데이터 영향 범위를 검토합니다.
주요 입력 항목
| 항목 | 의미 | 비고 |
|---|---|---|
| 현재 요금제* | 워크스페이스에 적용 중인 플랜입니다. | 기능 노출 범위의 기준입니다. |
| 필요 앱* | 업무 운영에 필요한 ERP 앱 목록입니다. | 숨김 상태와 실제 필요를 분리합니다. |
| 사용자 수 | 현재와 예상 사용자 수입니다. | 요금과 권한 관리에 영향을 줍니다. |
| 업무 복잡도 | 제조, 프로젝트, 회계 보고, 다중 회사 같은 확장 필요입니다. | Business 필요 여부 판단에 사용합니다. |
| 변경 영향* | 요금제 변경 시 접근 제한 또는 추가 노출되는 메뉴입니다. | 기존 데이터 삭제와는 별개로 검토합니다. |
처리 순서
- 1
사용 중인 기능 확인
현재 실제로 쓰는 앱, 메뉴, 보고서를 정리합니다.
- 필요와 단순 호기심 사용을 구분했습니다.
- 관리자와 실무자 의견을 함께 확인했습니다.
- 2
플랜 기능과 비교
현재 요금제에서 가능한 업무와 추가 요금제가 필요한 업무를 비교합니다.
- 회계, 제조, 프로젝트, 재고 고급 기능 필요 여부를 확인했습니다.
- 사용자 수 증가 계획을 반영했습니다.
- 3
변경 시나리오 검토
업그레이드 또는 다운그레이드 시 메뉴 노출, 접근 제한, 안내 문구를 검토합니다.
- 기존 데이터 보존 기준을 이해했습니다.
- 변경 전 관리자 공지가 준비되어 있습니다.
권한과 운영 기준
- 담당자는 본인이 맡은 문서를 작성하고 상태를 갱신합니다.
- 관리자는 기준 데이터, 승인 정책, 담당자 범위를 관리합니다.
- 재고, 회계, 고객 고지에 영향을 준 문서는 삭제보다 취소, 반품, 정정 흐름으로 이력을 남깁니다.
예외 상황
다운그레이드 후 메뉴가 보임
기존 세션이나 직접 URL 접근은 별도 차단 정책이 필요할 수 있습니다.
업그레이드 후 앱이 바로 안 보임
권한 동기화나 ERP 세션 갱신이 필요할 수 있습니다.
필요 기능이 어느 플랜인지 불명확함
운영자에게 실제 업무 흐름 기준으로 상담을 요청합니다.