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검색, 필터, 그룹
목록과 칸반 화면에서 필요한 데이터를 빠르게 찾고, 반복 조회 조건을 저장합니다.
- 대상 사용자
- 모든 사용자
- ERP 연결 위치
- 각 앱 목록 화면 > 검색창
- 문서 유형
- 공식 업무 매뉴얼
업무 위치와 개념
검색, 필터, 그룹은 ERP 데이터를 다루는 가장 기본적인 조작입니다. 고객, 견적, 청구서, 재고 이동처럼 데이터가 많아질수록 담당자, 상태, 기간, 태그 기준으로 좁혀 보는 습관이 중요합니다. 자주 쓰는 조건은 즐겨찾기로 저장해 반복 업무 시간을 줄입니다.
메뉴 경로
각 앱 > 목록 또는 칸반 > 검색창
화면 예시
시작 전 확인
- 조회할 앱과 목록 화면을 엽니다.
- 찾으려는 기준이 고객, 상태, 날짜, 담당자, 금액 중 무엇인지 정합니다.
- 필터 결과로 실제 업무 처리를 할 경우 회사와 기간 범위를 확인합니다.
- 공유 필터를 만들 때는 다른 사용자에게도 의미가 있는 조건인지 확인합니다.
주요 입력 항목
| 항목 | 의미 | 비고 |
|---|---|---|
| 검색어 | 이름, 번호, 고객명 같은 텍스트 기준입니다. | 정확한 문서 번호를 알면 가장 빠릅니다. |
| 필터 | 상태, 날짜, 담당자, 미결 같은 조건으로 목록을 좁힙니다. | 여러 필터를 동시에 적용할 수 있습니다. |
| 그룹 | 담당자, 단계, 월, 고객별로 묶어 합계와 건수를 봅니다. | 보고 전 병목 확인에 유용합니다. |
| 즐겨찾기 | 자주 쓰는 검색 조건을 저장한 값입니다. | 개인용과 공유용을 구분합니다. |
| 정렬 | 날짜, 금액, 이름 같은 기준으로 순서를 바꿉니다. | 오래된 미처리 건을 찾을 때 사용합니다. |
처리 순서
- 1
검색어로 빠르게 찾기
목록 상단 검색창에 고객명, 문서 번호, 품목명 같은 키워드를 입력합니다.
- 검색 결과의 회사와 기간이 맞습니다.
- 동명이인이나 비슷한 문서 번호를 구분했습니다.
- 2
필터와 그룹 조합
필터로 상태나 기간을 좁히고, 그룹으로 담당자나 단계별 묶음을 봅니다.
- 필터가 과하게 적용되어 필요한 데이터가 빠지지 않았습니다.
- 그룹 합계가 업무 판단에 맞는 기준입니다.
- 3
즐겨찾기 저장
반복해서 쓰는 조건은 즐겨찾기로 저장합니다. 팀 전체가 쓸 조건은 이름을 명확히 정합니다.
- 저장한 필터 이름이 구체적입니다.
- 공유 필터는 다른 사용자의 업무를 방해하지 않습니다.
권한과 운영 기준
- 일반 사용자는 자신이 접근 가능한 데이터 안에서 검색과 필터를 사용할 수 있습니다.
- 공유 필터나 기본 필터 변경은 관리자 또는 팀 기준을 확인하고 적용합니다.
- 필터 결과로 일괄 작업을 할 때는 대상 목록을 반드시 재확인합니다.
예외 상황
찾는 문서가 보이지 않음
필터가 남아 있거나 회사, 기간, 담당자 범위가 맞지 않을 수 있습니다. 검색 조건을 초기화합니다.
공유 필터가 혼란을 줌
필터 이름과 조건을 팀 기준에 맞춰 정리하고 불필요한 공유 필터는 제거합니다.
그룹 합계가 예상과 다름
초안 포함 여부, 취소 문서, 날짜 기준, 통화 기준을 확인합니다.