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활동과 후속 업무
전화, 이메일, 미팅, 할 일을 고객과 문서에 연결해 후속 업무를 놓치지 않습니다.
- 대상 사용자
- 모든 사용자, 영업 담당자, 관리자
- ERP 연결 위치
- 각 문서 화면 > 활동 예약
- 문서 유형
- 공식 업무 매뉴얼
업무 위치와 개념
활동은 고객, 기회, 견적서, 청구서, 프로젝트 작업 같은 문서에 붙는 다음 행동입니다. ERP 안에서 후속 업무를 관리하면 누가 언제 무엇을 해야 하는지 문서 이력과 함께 남아 개인 메모나 메신저에 흩어지는 문제를 줄일 수 있습니다.
메뉴 경로
각 문서 화면 > 활동 예약
화면 예시
시작 전 확인
- 활동을 남길 고객 또는 업무 문서가 있어야 합니다.
- 담당자와 마감일을 정합니다.
- 활동 유형 기준을 팀에서 통일합니다.
- 고객에게 전달할 내용과 내부 메모를 구분합니다.
주요 입력 항목
| 항목 | 의미 | 비고 |
|---|---|---|
| 활동 유형* | 전화, 이메일, 미팅, 할 일 같은 업무 종류입니다. | 보고와 알림 기준이 됩니다. |
| 담당자* | 활동을 수행할 사용자입니다. | 공동 업무라도 책임자는 한 명으로 둡니다. |
| 마감일* | 활동을 완료해야 하는 날짜입니다. | 기한이 없으면 대시보드에서 관리하기 어렵습니다. |
| 요약* | 활동 목록에 보이는 짧은 제목입니다. | 해야 할 행동을 명확히 적습니다. |
| 메모 | 통화 내용, 준비물, 확인할 내용입니다. | 개인정보나 민감 정보는 내부 기준에 맞춰 작성합니다. |
처리 순서
- 1
문서에서 활동 예약
고객, 견적서, 청구서, 프로젝트 작업 등 후속 업무가 필요한 문서에서 활동 예약을 엽니다.
- 활동이 올바른 고객 또는 문서에 연결됩니다.
- 이미 같은 활동이 예약되어 있지 않습니다.
- 2
담당자와 기한 설정
활동 유형, 담당자, 마감일, 요약, 메모를 입력합니다.
- 담당자와 마감일이 비어 있지 않습니다.
- 요약만 봐도 다음 행동을 알 수 있습니다.
- 3
완료와 다음 단계 등록
활동을 수행한 뒤 완료 처리하고 필요한 경우 후속 활동을 다시 예약합니다.
- 완료 메모가 문서 이력에 남습니다.
- 다음 단계가 필요한 업무가 미완료로 방치되지 않습니다.
권한과 운영 기준
- 사용자는 본인에게 배정된 활동을 완료하고 메모를 남길 수 있습니다.
- 관리자는 팀 활동 지연과 담당자 분포를 확인합니다.
- 고객 관련 활동은 실제 고객 문서에 연결해 이력이 분산되지 않게 합니다.
예외 상황
활동이 대시보드에 보이지 않음
담당자, 마감일, 완료 상태, 필터 조건을 확인합니다.
같은 고객에게 중복 연락함
고객 문서의 기존 활동과 최근 메시지 이력을 먼저 확인합니다.
완료했지만 다음 단계가 누락됨
완료 처리 시 다음 활동을 예약하는 팀 기준을 정합니다.